Importer votre fichier de prospects
Fini la gestion avec Excel. Importez votre fichier et bénéficiez d'un outil ergonomique.
L'import est exclusivement réservé aux administrateurs et accessible au menu Contacts.
Cliquez sur la section Importations puis sur le bouton Importer.
Vous pouvez importer les fichiers sous forme de tableau (comme les formats Excel, OpenOffice, CSV, etc.) depuis votre explorateur de fichiers de votre ordinateur. Cela génère un aperçu du fichier.
Pour chaque colonne de votre fichier, vous pouvez:
- Associer le champ de votre fichier à un champ créé dans Prelead ;
- Créer directement un nouveau champ et l'associer au champ de votre fichier ;
- Ignorer le champ du fichier ;
- Associer le champ du fichier à une note dans l'historique. Cela créera une note dans l'historique sur l'action de création de la fiche.
Vous pouvez à tout moment pendant l'association, revenir au champ précédent en cliquant sur Précédent. Si vous cliquez sur Suivant, le champ est ignoré.
Une fois tous les champs validés, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour terminer l'importation du fichier:
- Créer une campagne ou associer le fichier de contacts à une campagne existante ;
- Associer les contacts à une étape d'opportunité (étape de vente) ;
- Saisir ou non la source du fichier ;
- Saisir ou non le coût d'acquisition du fichier ;
- Lancer l'importation.
Si vous quittez la page pendant l'importation, vous pourrez reprendre l'importation en retournant sur l'écran Contacts et sélectionner le fichier à reprendre.
Vous pouvez abandonner l'importation en cliquant sur le bouton "Abandonner cette feuille".